Mit DAISHO können Sie Ihr soziales Netzwerk erfolgreich aufbauen und pflegen.
DAISHO bezieht alle Phasen Ihres persönlichen Beziehungsmanagements ein. Sie können Ihr Netzwerk vom Marketing bis zur Kundenpflege gezielt aufbauen. Mit DAISHO konzentrieren Sie sich nicht nur auf Kunden als Kontakte.
Um einen neuen Kontakt zu erstellen, klicken Sie auf Kontakte. Klicken Sie dann das rote Plus-Symbol ganz oben Neuen Kontakt hinzufügen.
Konzepte
Was sind Kontakt-Details
In der Kontakt-Details-Ansicht tragen Sie alle relevanten Kontaktinformationen einer Person ein.
DAISHO gibt Ihnen die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von Adressen, Emails und Telefonnummern einzugeben. Sie haben dabei die Auswahl zwischen Business- und privaten Adressen. Zusätzlich können Sie Anrede, Geschlecht, Kennenlerndetails, nächster und letzter Kontakt sowie persönliche Daten zu einer Person hinterlegen. Dies ermöglicht Überblick und den Aufbau eines persönlichen Bezugs zu Personen.
Was sind die "Anrede"-Felder?
Anreden sind sind die Begrüßungen in Briefen oder Emails, wie "Hallo Markus" oder "Sehr geehrte Frau Meier". Typischerweise haben Sie mindestens zwei Arten von Begrüßungen, formelle und informelle. Die Idee hinter dem Anrede- und Begrüßungskonzept von Daisho ist, eine einfache Methode zu haben, um schnell die Anrede in Emails (und später auch in Briefe) integrieren zu können, wenn Sie aus den Kontakten heraus eine Email generieren. Dies spart Zeit und hilft, peinliche Fehler zu vermeiden.
Ein Beispiel: Mike hat die Kontaktdaten seiner Vorgesetzten Liz Miller und des Freundes Bob in Daisho gespeichert. Wenn er auf den "Email schicken" Button auf der Kontaktseite klickt, wird automatisch die korrekte Email-Anrede in die Email eingfügt. Z.B. "Sehr geehrte Frau Miller" bzw. "Hallo Bob".
Im View "Kontakt-Details" können Sie abhängig von Ihrer in den Benutzereinstellungen gewählten Definition. Die möglichen Anreden aus der Auswahlbox wählen, oder einen freien Text eingeben.
Wenn Sie das Email-Icon in der Kopfzeile des View anklicken, wird eine Email geöffnet, die als Empfänger die Email des Kontaktes enthält. Die korrekte Email-Anrede wird schon eingefügt. Da es häufig vorkommt, dass Email-Anreden formloser als Briefanreden sind (z.b. "Hallo Herr Meier" in der Email, "Sehr geehrter Herr Dr. Meier" im Brief), trennt Daisho diese beiden Optionen. Die automatische Generierung von Briefen wird in einer kommenden Version realisiert.
Was sind Datensätze
DAISHO hat zwei Typen von Datensätze: Business und Privat. Jeder Kontakt muss mindestens einen Business-Datensatz vorweisen.
Sie können in DAISHO eine unbegrenzte Anzahl an Business und Privaten Datensätzen für einen Kontakt anlegen. Sie können auch beliebig viele Telefonnummern, Email-Adressen oder Internet-Adressen eintragen.
Was sind Adressen
In DAISHO können zwei verschiedene Adress-Typen angelegt werden: Hausanschriften und Postfach-Adressen.
Hausanschriften sind Adressen mit Straßennamen und Hausnummern.
Postfach-Adressen sind Adressen mit Postfach.
Was ist der Kontakt-Radar
Der Kontakt-Radar zeigt den Zeitpunkt des letzten Kontakts für alle Kontakte. Je dichter Kontakte am Ursprung liegen, desto kürzer ist der letzte Kontakt her. Je weiter außen Kontakte liegen, umso länger ist der letzte Kontakt her.
Um die Zeitpunkte der letzten Kontakte abzubilden, bietet Ihnen DAISHO mehrere Filterfunktionen an. Sie können nach Kategorie (Branche, Management-Level und Aufgabenbereich), Art des Kontakts und Häufigkeit von Eingehenden und Ausgehenden Kontakt-Aktivitäten filtern.
Mit dem "Kontakt-Radar" können Sie schnell vernachlässigte Kontakte identifizieren.
Der Kontakt-Radar wird automatisch aus der Kontakt-Historie erstellt.
Was sind Kontakt-Aktionen
Die Ansicht Kontakt-Aktionen zeigt Ihnen alle Aktivitäten zugehörig zu dem von Ihnen ausgewählten Kontakt an.
Sie können sich alle Aktivitäten zu diesem Kontakt anzeigen lassen. Oder Sie wählen zwischen einzelnen Arten (Meeting, Aufgaben, Anrufe) von Aktivitäten aus. Als Zeitspanne für die Anzeige der Aktivitäten können Sie aus dem Drop-down Menü zwischen alle, laufende Woche, nächste Woche, laufender Monat und nächstem Monat unterscheiden.
Sie sehen die Beschreibung der Aktivitäten, den Kontext, Start- und Endzeitpunkt, das persönlich gesetzte Fälligkeitsdatum sowie die Priorität.
Die "Kontakt-Aktionen" werden automatisch aus den Kalendereinträgen erstellt, wenn Sie Kontakte mit Ihren Aktivitäten verbunden haben.
Was ist die Kontakt-Historie
Die Ansicht Kontakt-Historie zeigt Ihnen alle vergangenen Aktivitäten zugehörig zu dem von Ihnen ausgewählten Kontakt an.
Sie können bei der Anzeige der Historie zwischen verschiedenen Typen von Aktivitäten wählen. Sie können sich auch nur Aktivitäten, die als Meeting, Anruf, Brief, Email oder Fax gekennzeichnet sind, anzeigen lassen.
Als Zeitspanne für die Anzeige der Aktivitäten können Sie aus dem Drop-down Menü zwischen alle, letzte Woche, letzter Monat und letztem Jahr unterscheiden.
Sie sehen das Datum der Aktivität, die Art, die Dauer und die Beschreibung.
Die Historie wird über zwei Wege erzeugt.
- Zum einen werden die Einträge automatisch aus dem Kalender generiert, wenn im Kalender die Aktivitäten als abgeschlossen gekennzeichnet sind und zu den Aktivitäten Kontaktpersonen gesetzt werden.
- Zum anderen haben Sie hier die Möglichkeit zusätzliche Aktivitäten einzutragen, die Sie nicht explizit in den Kalender eintragen möchten. Wenn sie beispielsweise Ihren Email-Verkehr festhalten wollen oder kurze Telefonate protokollieren möchten, ist diese Ansicht eine schnelle Möglichkeit für die Festhaltung von Aktivitäten.
Aufgaben
Wie erstelle ich Kontakte
- Gehen Sie zur Ansicht Kontakt-Details. Hier können Sie alle relevanten Kontakt-Details eintragen.
- Um einen neuen Kontakt anzulegen, klicken Sie auf das Plus-Symbol Neuen Kontakt hinzufügen oben in der Leiste.
- Geben Sie die Kontaktdaten ein.
- Sie können Business und Private Daten eintragen. Klicken Sie den Geschäftlich Button, um Geschäfts-Daten einzugeben. Klicken Sie den Privat Button um private Daten hinzuzufügen.
- Geben Sie eine unbegrenzte Anzahl von Adressen, Email-Adressen und Telefonnummern ein. Klicken Sie dafür auf den mehr Button (...).
- Klicken Sie auf das rote Speichern Symbol oben im Feld, um den Kontakt zu sichern.
Wie gebe ich zusätzliche Details ein
Unter Zusätzliche Details können Sie eine beliebige Anzahl von Telefon- und Faxnummern, Email-Adressen und Webseiten eingeben.
Telefon/Handy/Fax
Sie können die zusätzlichen Details direkt eingeben.
- Bitte klicken Sie auf den Mehr-Button (...).
- Dann klicken Sie auf Neu. Ein Pop-Up Fenster öffnet sich, in dem Sie eine zusätzliche Nummer eingeben können.
- Geben Sie die Landesvorwahl, Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
- Wenn Sie diese Nummer standardmäßig in Ihren Kontakt-Details angezeigt bekommen möchten, wählen Sie Als Standard aus.
- Bestätigen Sie dann Ihre Eingaben mit OK.
- Bitte klicken Sie auf den Mehr-Button (...).
- Dann klicken Sie auf Neu. Ein Pop-Up Fenster öffnet sich, in dem Sie eine zusätzliche Email-Adresse eingeben können.
- Wenn Sie diese Email standardmäßig in Ihren Kontakt-Details angezeigt bekommen möchten, wählen Sie Als Standard aus.
- Bestätigen Sie dann Ihre Einhaben mit OK.
Webseite
- Bitte klicken Sie auf den Mehr-Button (...).
- Dann klicken Sie auf Neu. Ein Pop-Up Fenster öffnet sich, in dem Sie eine zusätzliche Webseite eingeben können.
- Wenn Sie diese Webseite standardmäßig in Ihren Kontakt-Details angezeigt bekommen möchten, wählen Sie Als Standard aus.
Wie erstelle ich Datensätze
Wenn Sie mehr als eine Business oder Privat Adresse eingeben möchten, können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Datensätzen erstellen.
- Klicken Sie auf den Mehr Button rechts neben dem Feld, für das Sie einen zusätzlichen Datensatz (Telefonnummer, Email-Adresse etc.) anlegen möchten.
- Klicken Sie dann auf Neu um einen neuen Datensatz festzulegen.
- Dies könnte ein weiterer Firmenname sein, falls Ihr Kontakt für mehrere Firmen gleichzeitig tätig ist.
- Wenn dies standardmäßig angezeigt werden soll, klicken Sie als Standard an.
- Klicken Sie dann auf OK.
Wie benutze ich die Kontakt-Liste
Die Liste zeigt Ihre existierenden Kontakte in alphabetischer Reihenfolge an.
- Wählen Sie in der Liste einen Kontakt aus. Sie sehen die Kontakt-Details in der oberen Detailansicht.
- Suchen Sie nach einem bestimmten Kontakt über die Such-Funktion. Klicken Sie auf die Lupe um die Suche zu starten.
Neue Sucheinstellung erstellen
Klicken Sie auf Filter hinzufügen. Hiermit können Sie mehrere Sucheinstellungen anlegen. Das Suchergebnis wird in der Ansicht Liste angezeigt.
Sucheinstellungen entfernen
Klicken Sie auf Filter entfernen, um Ihre Suchergebnisse auszublenden. Alle Kontakte werden wieder angezeigt.
Wie benutze ich den Kontakt-Radar
Der Kontakt-Radar wird automatisch aus der Kontakt-Historie erstellt. Die letzte Kontaktaktivität für jeden Kontakt wird angezeigt.
- Wenn Sie die Icons doppelklicken wird die Kontakt-Details Ansicht angezeigt.
- Wenn Sie mit der Maus über den Kontakt-Icon fahren, sehen Sie die letzte Kontakt-Aktivität für den Kontakt.
- Über verschiedene Filterfunktionen können Sie sich gezielt die letzen Kontakt-Aktivitäten anzeigen lassen.
Wie Sie Begrüßungen definieren
- Wählen aus dem Hauptmenu Fenster --> Benutzervorgaben... --> Kontakte --> Begrüßung
- Hier können Sie Ihre Begrüßungsmuster definieren.Sie können Ihre eigene Begrüßungstexte definieren (wie z.B Hallo, Liebe, Sehr geehrter etc.) und diese mit den verschiedenen Namenskomponenten verbinden (Titel vor dem Namen, Viorname, Nachname etc.)
- Sie sehen in der Vorschau immer, wie sich die ausgewählten Namenskomponenten zueinem Begrüßungstext zusammenfügen würden
- Klicken Sie dann den OK-Button
Als Ergebnis werden in der "Anrede Brief"/"Anrede Email"-Auswahlbox im Kontakt-Detail-Fenster die Anredemuster mit den Namensbestandteilen des aktuell ausgewählten Kontaktes kombiniert, so dass sehr schnell bei der Neuerfassung eines Kontakes über die Auswahlbox die Anrede pflegen können. Beispiel: "Lieber [Anrede][Nachname]" würde bei Herrn Robert Holmes das Ergebnis "Lieber Herr Holmes" ergeben, während "Hallo [Vorname]" dann "Hallo Robert" ergeben würde. Wenn Sie nun als Anredemuster "Sehr geeehrte [Anrede][Nachname", "Sehr geeehrter [Anrede][Nachname" und "Hallo [Vorname]" definiert hätten, könnten Sie in dem Beispiel zwischen den Anreden "Sehr geehrte Herr Holmes", "Sehr geehrte[em]r[/em] Herr Holmes" und "Hallo Robert" auswählen.
Wie Sie Begrüßungen bzw. Anreden verwenden
Um Begrüßungstexte zu verwenden, müssen Sie mindestens ein Begrüßungsmuster definiert haben. Im Kontakt-Detail-View:
- Wählen Sie einen Kontakt aus bzw. legen Sie einen neuen Konatkt an: Der Name muss eingegeben sein
- Dann können Sie die Anrede aus der Auswahlliste auswählen.
- Speichern Sie den Kontakt
- KLicken Sie auf das Icon "Email an den Kontakt verschicken": Der Wet des Feldes "Anrede Email" wird automatisch eingefügt.
Wie erstelle ich die Kontakt-Historie
Die Kontakt-Historie wird über zwei Wege erzeugt.
Einerseits werden Einträge automatisch erstellt, wenn Kontakte mit Aktivitäten verbunden sind und Sie den Historie erstellen Button im Dialogfenster eines Meetings, einer Aufgabe oder eines Anrufes, anklicken.
Anderseits, können Sie in der Ansicht Historie mit Hilfe des Neu Buttons Aktivitäten für die Historie hinzufügen. Diese Ansicht bietet eine schnelle Möglichkeit, um Anrufe oder die Email-Kommunikation festzuhalten.
